Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем Дим начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
