В пятидесятых годах прошлого столетия бездетная семья усыновляет девочку из детского дома. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её поведение создаёт множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать ребёнка, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.